Продолжение картины 1994 года. Герои первой части оказываются в горниле Великой Отечественной войны, где им предстоит пройти через невероятные испытания, чтобы отыскать друг друга и обрести утраченное счастье. Бывший комдив Котов, некогда осуждённый как враг народа в 30-е годы, чудом избежал гибели и был направлен на фронт простым солдатом штрафбата. Он сражался, как и все: в грязи, холоде и постоянном голоде, не думая о завтрашнем дне, ведь каждый новый день нужно было прожить и выжить в кромешном аду передовой.
Его единственной опорой и силой была вера. Вера в родную землю, вера в высшую справедливость и непоколебимая вера его дочери Нади, которая не сомневалась, что отец жив и обязательно вернётся домой. Эта надежда согревала его в самые тяжёлые минуты и вела сквозь огонь и смерть.