Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, был нацелен на блестящую, но рискованную карьеру за рубежом. Однако из-за незначительного проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения в правильности выбранного пути, и он начинает задумываться о смысле своей службы.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции по ликвидации банды грабителей получает приглашение в ленинградское КГБ. Его новая роль — обеспечивать безопасность высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в Ленинград вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Ему предстоит противостоять идеологическим диверсиям и предотвращать возможные теракты, защищая спокойствие города.
